都在梭哈芯片与AI产业

上个交易日中位数个股-0.23%。市场全天探底回升，沪指午后涨超1%，科创50涨超4%再创新高。医药股集体走强，半导体产业链延续涨势，大消费板块反弹；PCB、CPO等算力硬件方向下挫。日成交3.54万亿。两市共2393只个股上涨，122只个股涨停，2689只个股下跌，67只个股跌停……

6月30日周二市场前瞻

财友关注的点包括但不限于上个交易日中位数个股-0.23%，上证50涨近3%、上证指数涨1.16%但2700家个股下跌，中证医药+6.4%和中证医疗+5.1%因557个药品通过医保目录初审和54个药品通过商保创新药目录初审而暴涨；韩红发朋友圈为不当用词道歉，退出所有公益活动；东鹏特饮因AI造谣者罗某某被刑拘后股价涨停；韩国总统李在明宣布举国梭哈芯片与AI产业；投资理念；技术分析，有前景的大方向，短线时间窗口等。

喵点睛：罕见，差点跌穿。。

市场成交额达3.5万亿，高低市盈率指数分化创历史纪录后老登集体回血，科创50再创新高；韩国宣布投资800万亿韩元（合人民币13万亿）支撑AI硬件行情，纳指上涨2%、费半指数上涨4%；低位老登中创新药（一季度BD突破600亿美元）、化工、有色及红利资产显现景气度，欧洲高温致死亡1300例推动美的PortaSplit空调出货量超20万套。

参考：mdj.s.xhs.wiki/20260630

投资明见：周二操作策略

上证50涨近3%、上证指数涨1.16%但2700家个股下跌；市场处于宽幅震荡期需严格遵守趋势操作原则；突破趋势做多、破位趋势防守；未来预期不宜过高以不犯原则性错误为第一要务；在分钟线细节上寻找概率优势高低点。

参考：xxm.s.xhs.wiki/20260629

猫笔刀：造谣的被抓了

今日股市中位数跌0.23%，红票2389家少于绿票2688家，微盘股下跌9.3%与创业板指上涨31%形成鲜明对比，中证医药+6.4%和中证医疗+5.1%因557个药品通过医保目录初审和54个药品通过商保创新药目录初审而暴涨，东鹏特饮因AI造谣者罗某某被刑拘后股价涨停。

参考：gsq.s.xhs.wiki/20260629

搬砖小组：巨额押注。。

韩国三星、SK海力士合计承诺3万亿美元投资半导体、AI数据中心及物理AI；巨额资本开支直接利好半导体设备和材料企业；美国减肥药渗透率超10%且礼来Triple G对多种慢性病有效；科创创新高但非科技品种开始企稳反弹；近20家半导体企业开启涨价潮伴随产能扩张。

参考：bzxz.s.xhs.wiki/20260629

刘备教授：老登微微回血…

「御三家」将占AI市场20%份额获高利润而东大模型占80%但仅获取少部分利润；三星、海力士投入数万亿扩产利好设备商但制造业因“卷”估值难高；亚洲球队自力更生晋级而摩洛哥73%归化被指“卡BUG”非水平进步。

参考：lbjs.s.xhs.wiki/20260629

韭菜投资学：老登与科技

成长与价值风格呈现周期性轮动，历史42年中成长领先22年、价值领先20年，长期年化收益均约12%；当前科技上涨而老登下跌，但铁路和互联网历史表明高成长预期未必兑现；A股PE分位96.6%，距近15年最低估值还需跌42.6%，风格轮动虽迟但到。

参考：jctzx.s.xhs.wiki/20260629

复利人生：这个行业要反转吗？

老登股因破净股占比陡峭上升引发超跌反弹，沪深300形态保持良好；医疗板块定投执行中尚有87.5%仓位未建；生猪09合约因短期供需错配大涨但长期仅见政策底难现大行情。

参考：flrs.s.xhs.wiki/20260629

贩财局：这条消息救了大盘

韩国总统李在明宣布举国梭哈芯片与AI产业，西南地区投资5-20万亿韩元、四座芯片厂投资800万亿韩元、2035年建成18.4GW AI数据中心累计投资超1000万亿韩元；1点08分消息发布后海力士猛拉带动创业板上涨，但若海力士或美光崩盘将导致整个AI线包含光模块崩盘。

参考：fcj.s.xhs.wiki/20260629

越女事务所：画个超级大饼

韩国三星、海力士斥资5万多亿人民币建设四座芯片工厂并五年翻倍存储产能，直接刺激科创指数单日大涨4.61%年内涨幅近60%；科技分化为光模块与芯片两主线但高估值泡沫需真实业绩消化；医药、消费等非科技板块开始企稳反弹。

参考：ynsws.s.xhs.wiki/20260629

猫的时光：完全不会的就装死吧

猫的时光预测今年市场走势为两头高中间低，上半年市场难度大于去年，波动是主基调。建议投资者关注科技主流、资源品和出海方向。猫的时光认为有前景的大方向：国防安全+关键资源（长期硬需求）、高科技=未来竞争力（长期主战场）。6月29日见低起反至7月2日，性质b-（c）反，即还是b反，b反中的第三小段。反完后开行4258的C下，这是首选。备选7月2日低点，然后才起反，结构届时再定。7月2日高，则4258的调整可早点于7月中下旬结束；7月2日低则最后再上一波，则后面见高后，最后的调整时长延后，且后面下跌风险空间更大。长线，4258肯定不是今年的顶，装死的知道这个就行。📈