现在大家连游戏都不玩了嘛

上个交易日中位数个股+1.80%。市场全天横盘震荡，三大指数小幅上涨。电网设备板块集体爆发，军工板块午后拉升，油气股延续强势；半导体芯片股调整。沪深京三市约4300股飘红，日成交2.21万亿。两市共3997只个股上涨，127只个股涨停，1143只个股下跌，2只个股跌停……

7月24日周五市场前瞻

财友关注的点包括但不限于A股市场出现风格转换现象，上证指数涨幅仅0.25%但近4000家个股上涨，全部A股中位数涨幅达1.8%；指数横盘状态使60分钟、90分钟、120分钟红角线加强，验证大盘缺乏底部序列与底部结构，预示个股风险不确定性持续；DeepSeek创始人梁文峰在投资人会议上提出15项大胆预判；游戏行业持续大跌，A股游戏板块年内下跌43%；长鑫存储将于7月27日上市，链上preIPO代币交易价对应44元人民币；美国7大科技巨头集体下跌；Alphabet资本开支上调至1950-2050亿美元但自由现金流首次转负-59亿美元，预示AI硬件投资周期面临压力；油价一转眼又来到90美元上方；投资理念；技术分析，有前景的大方向，短线时间窗口等。

喵点睛：太缺钱了。。

监管机构定调下半年资本市场任务艰巨，需加强风险跨境传导应对；二季度基金TMT配置比例达60%，电子行业40%，成交额缩量4500亿至2.2万亿，超4200家公司上涨；揭示科技板块超配极端化现状，预示Q3 K型分化收敛及科技容错率下降趋势，验证防御类资产配置必要性。

参考：mdj.s.xhs.wiki/20260724

投资明见：周五操作策略

A股市场出现风格转换现象，上证指数涨幅仅0.25%（9个点）但近4000家个股上涨，全部A股中位数涨幅达1.8%；指数横盘状态使60分钟、90分钟、120分钟红角线加强，验证大盘缺乏底部序列与底部结构，预示个股风险不确定性持续，需继续观望。

参考：xxm.s.xhs.wiki/20260723

猫笔刀：一人倒霉，全场笑嘻

公募基金持有AI硬件相关板块（电子43.4%+通信16.9%）达历史极值60%，验证“AI一鲸落，万物生”市场现象；Alphabet资本开支上调至1950-2050亿美元但自由现金流首次转负-59亿美元，预示AI硬件投资周期面临压力；长鑫存储将于7月27日上市，链上preIPO代币交易价对应44元人民币，预示科创50指数3.78%下跌后估值调整趋势持续。

参考：gsq.s.xhs.wiki/20260723

搬砖小组：太夸张。。

谷歌云业务营收同比增长82%（远超预期70%），但自由现金流首次转负达-59亿美元；公募基金科技成长仓位达历史极值70%（单季度提升14%），验证科技方向贝塔行情难再持续；医药消费配置比例处于2010年以来0%分位，预示市场风格再平衡趋势加强，资金正向低估值板块流动。

参考：bzxz.s.xhs.wiki/20260723

刘备教授：巨佬吐血救市…

游戏行业持续大跌，核心矛盾在于行业税收贡献过低（年营收3500亿仅贡献税收400亿，占全国税收0.3%），远低于白酒行业2700亿和烟草行业1.6万亿的税收规模，应效仿白酒征收消费税，目标打造年营收1万亿、税收2500亿的支柱产业。谷歌财报显示云业务大超预期但现金流转负，资本开支上调至2000亿美元，揭示AI硬件投入已达天花板，预计大部分硬件厂商巅峰利润将在2027年出现。市场割裂现象明显，腾讯游戏获机构护盘反弹，而A股游戏板块年内下跌43%；黄金见底反弹，反映全球通胀与地缘冲突背景下4000美元黄金价格仍具上行空间，行业地位取决于为社会创造的价值而非单纯盈利规模。

参考：lbjs.s.xhs.wiki/20260723

韭菜投资学：抱团

主动基金前50大热门股持仓占比达31.2%（较牛市启动前23.9%显著上升），验证市场出现结构性抱团现象；当前信息技术行业成主要集中方向（上轮牛市峰值为34.5%），叠加A股PE分位达89.1%，预示估值偏高风险持续积累。

参考：jctzx.s.xhs.wiki/20260723

复利人生：美股也撑不住了

美伊冲突升级引发曼德海峡封锁风险，油价持续上涨；美股成为继韩股和双创后最后破位的主要市场，验证高油价对全球市场的干扰效应；投资领域真正的高手呈现“牛市多赚点，熊市少亏点”的稳健收益特征，预示可持续复利策略优于短期暴利追求。

参考：flrs.s.xhs.wiki/20260723

贩财局：梁文峰胆子真大

DeepSeek创始人梁文峰在投资人会议上提出15项大胆预判：英伟达生态一年内将被华为卡平替；中美AI差距仅一年但中国仅用1/20算力；AI发展路径为“语言模型→思维链→Agent→持续学习→智能奇点→具身智能”，当前处于Agent中期、持续学习是关键突破点；强调“拿得少的人一定打败拿得多的人”的核心战略，认为OpenAI困境源于垄断思维，而DeepSeek通过开源模型、放弃C端流量争夺、聚焦AGI的克制战略更具胜算；预测国内几十家基模公司最终仅存3-4家，视频生成等属商业噱头；指出中国AI核心优势在于“系统性便宜”的成本结构，国产芯片产能问题将在5年内解决，持续学习突破将开启AI自我迭代的奇点阶段。

美国7大科技巨头集体下跌，特斯拉跌超14%、谷歌跌超7%、亚马逊跌超4%，一夜蒸发8000亿美元；核心原因为自由现金流转负，AI投资导致巨头资金紧张需借贷扩产；揭示传统回购支撑股价模式受冲击，验证我“无限接近”策略加剧美国科技巨头竞争压力，预示AI军备竞赛将重塑科技股估值逻辑。

参考：fcj.s.xhs.wiki/20260723

越女事务所：没有人能一直顺顺利利挣钱

投资回撤被确认为100%不可避免现象，北京读者经历房股双杀损失至少200w；当前两融余额达3万亿（为十年前3倍），宽基指数普遍高估状态验证市场风险>收益；结构性行情中部分行业ETF及红利类主题ETF形成价值洼地，预示谨慎操作下仍有长期复利机会。

参考：ynsws.s.xhs.wiki/20260723

猫的时光：上证大4浪底3741.11业已打出

猫的时光预测今年市场走势为两头高中间低，上半年市场难度大于去年，波动是主基调。建议投资者关注科技主流、资源品和出海方向。猫的时光认为有前景的大方向：国防安全+关键资源（长期硬需求）、高科技=未来竞争力（长期主战场）。上证大4浪底3741.11点于7月20日确认打出，标志上证进入5浪上行初期阶段；科创板见顶于7月1日，当前处于4浪B反弹途中，科创50ETF呈现0.618黄金分割回调后SKDJ金叉状态；市场已进入个股可操作期，验证投资者应围绕业绩线筛选标的，预示盲目跟风操作将导致持续亏损。📈

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